Caso

Tres horas diarias entre Excel, WhatsApp y correos escritos uno a uno

CHB Transport gestionaba su operación entre hojas de cálculo, llamadas y correos redactados manualmente. Notificar una entrega requería acceder a la plataforma de GPS, copiar el enlace del envío e insertarlo en un correo. Ese flujo está hoy automatizado.

Cliente
CHB Transport
Sector
Transporte de carga
Dónde
California, Estados Unidos
Tamaño
Unos 10 empleados
Duración
5 meses, en 5 fases
Desde
Agosto de 2024, en producción

El punto de partida

  • El registro de cargas y las facturas vivían en hojas de Excel, sin control centralizado: encontrar un dato concreto costaba tiempo.
  • La comunicación con brokers y clientes iba por WhatsApp, llamadas y correos escritos uno a uno, sin plantillas.
  • Para informar de una entrega había que abrir la plataforma de GPS, copiar el enlace del envío y pegarlo en un correo.
  • Los correos salían de cuentas personales de Gmail, lo que restaba confianza frente a clientes y brokers nuevos.
  • No había sitio web: el negocio no era localizable para quien no lo conociera ya.
  • Unas tres horas al día se iban en registro, planificación y correo.

Qué se hizo

Levantamiento antes de tocar nada

Se documentaron los procesos reales, las plantillas de correo, los documentos que se intercambian con los brokers y cada tarea que se hacía a mano.

Ese levantamiento es lo que define qué se automatiza y qué no vale la pena tocar.

ERP sobre Odoo

Registro de cargas, gestión de clientes y gestión de vehículos, con los módulos estándar de Odoo adaptados al vocabulario y al flujo del transporte de carga.

Integración con Motive

La plataforma de rastreo GPS alimenta el ERP: la ubicación de los vehículos y las entregas realizadas quedan registradas contra cada carga, sin intervención manual.

Dominio y correo corporativo

Cuentas con el dominio propio de la empresa, y plantillas de notificación de factura y solicitud de pago que salen del propio sistema en lugar de escribirse una a una.

Sitio web

Presencia pública para que clientes y brokers nuevos encuentren la empresa y puedan verificar a quién están contratando.

Decisiones que marcaron el resultado

  • Arquitectura íntegramente en la nube, requisito de una operación cuyos vehículos están en ruta y cuyos datos deben consultarse desde cualquier ubicación.
  • Módulos estándar de Odoo antes que desarrollo a medida. Se adaptó lo que el producto ya resuelve y se reservó el desarrollo para lo que no cubría. Es lo que permite que el sistema siga siendo actualizable.
  • La integración con Motive concentró la mayor parte del riesgo del proyecto, por motivos ajenos a lo técnico: obtener acceso a su documentación requirió más tiempo que la construcción de la integración.

Qué cambió

  • Las tres horas diarias de registro, planificación y correo se redujeron de forma notable. El cliente lo estima en torno a la mitad.
  • Bajaron los correos y las llamadas preguntando por el estado de un envío: la información está disponible sin tener que pedirla.
  • Las decisiones se toman antes, porque los datos de la operación están en un solo sitio y al día.
  • La empresa pasó a tener sitio web propio y correo con su dominio, que es lo primero que revisa un broker nuevo.

Lo que dicen

Antes pasaba más de 2 horas revisando correos, buscando información en archivos y generando facturas manuales. Ahora tengo todo en un solo sistema.
Johanna ChuicoBusiness Process Manager · CHB Transport
Nuestra presencia digital mejoró. Los clientes ven nuestros servicios en la web, nos contactan, y hemos logrado afianzar relaciones con nuevos clientes y brokers.
Isaac ChuicoCEO y fundador · CHB Transport

Con qué se hizo

  • Odoo
  • Motive
  • Python
  • PostgreSQL
  • Nginx

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